Specializované finanční poradenství

Více než deset let pomáháme klientům z různých odvětví dosahovat jejich finančních cílů prostřednictvím cíleného přístupu a hluboké znalosti specifických potřeb každého sektoru.

Odvětvová specializace

Naše praxe se soustředí na tři klíčové oblasti, kde jsme za roky práce získali specifické znalosti a vybudovali si pověst spolehlivého partnera.

Více než 200 spokojených klientů
Průměrná spolupráce 4,5 roku
Specializace od roku 2015
Certifikované postupy

Malé a střední podniky

Rozumíme výzvám, kterým čelí majitelé menších firem. Od optimalizace cash flow po plánování expanze - pomáháme podnikatelům dělat informovaná rozhodnutí o svých financích.

Řízení likvidity

Investiční plánování

Daňová optimalizace

Úvěrové financování

Pojistná ochrana

Nástupnické plánování

"Pracoval jsem s desítkami rodinných firem a vím, jak složité může být vybalancovat osobní a podnikové finance. Každá firma je jiná, ale základní principy zůstávají stejné."

‍️

Zdravotnictví a wellness

Lékaři, terapeuti a další odborníci ve zdravotnictví mají specifické finanční potřeby. Pomáháme jim navigovat mezi vysokými příjmy, nepravidelnými cash flow a komplexními daňovými povinnostmi.

Důchodové plánování

Profesní pojištění

Daňové poradenství

Investice do nemovitostí

Ochrana majetku

Vzdělávací fondy

"Zdravotníci často začínají kariéru s dluhy ze studia, ale mají potenciál vysokých příjmů. Klíčem je správné načasování finančních kroků a pochopení jejich specifické situace."

Vzdělávání a školství

Pracovníci ve vzdělávání často čelí výzvám spojeným s nižšími platy, ale stabilním zaměstnáním. Zaměřujeme se na maximalizaci jejich důchodových příspěvků a vytváření dodatečných příjmových zdrojů.

Doplňkové důchody

Státní příspěvky

Letní příjmy

Kariérní přechody

Rodinné finance

Hypoteční poradenství

"Učitelé a akademici mají často stabilní, ale omezené příjmy. S správným plánováním však mohou dosáhnout finančního zabezpečení a dokonce předčasného důchodu."

Náš přístup k řešení

Každý klient prochází strukturovaným procesem, který jsme vyladili na základě stovek konzultací. Nestáváme se pouze poradci - stáváme se partnery ve vašem finančním růstu.

Hluboká analýza současné situace

Začínáme detailním zmapováním vaší finanční situace. Nejde jen o čísta - zajímá nás váš životní styl, cíle, obavy a plány do budoucna.

Finanční audit

Komplexní přehled příjmů, výdajů, aktiv a závazků s identifikací skrytých příležitostí

Cílová analýza

Definování krátkodobých a dlouhodobých finančních cílů s realistickým harmonogramem

Návrh personalizované strategie

Na základě analýzy vytváříme unikátní finanční strategii přizpůsobenou vašemu odvětví, životní situaci a rizikovému profilu.

Investiční plán

Diverzifikované portfolio přizpůsobené vašemu časovému horizontu a toleranci rizika

Ochranná strategie

Pojištění a ochranné mechanismy proti neočekávaným životním situacím

Implementace a optimalizace

Pomáháme vám prakticky realizovat navržené kroky. Nejsme jen teoretici - aktivně vás provázíme procesem změn a optimalizujeme výsledky.

Postupná realizace

Etapová implementace změn s respektováním vašeho tempa a komfortu

Průběžné ladění

Pravidelné úpravy strategie na základě změn v životě nebo na trzích

Dlouhodobé partnerství

Finanční plánování není jednorázová akce. Pravidelně se scházíme, vyhodnocujeme pokrok a přizpůsobujeme strategii novým okolnostem.

Pravidelné konzultace

Čtvrtletní či pololetní přehodnocení s úpravami podle aktuální situace

Nepřetržitá podpora

Dostupnost pro konzultace při významných životních změnách nebo rozhodnutích

Expertíza v oblasti compliance

Po letech praxe v finančním sektoru rozumíme složitostem současné regulatorní krajiny. Naše doporučení vždy respektují aktuální právní požadavky a etické standardy.

Daňové optimalizace

Znalost aktuálních daňových zákonů umožňuje našim klientům využít všechny legální možnosti pro snížení daňové zátěže. Spolupracujeme s osvědčenými daňovými poradci.

Reportingové povinnosti

Pomáháme klientům pochopat a plnit jejich reportingové povinnosti, zejména v oblasti investic a mezinárodních transakcí. Předcházíme tak problémům s regulátory.

Etické standardy

Dodržujeme přísné etické kodexy finančního poradenství. Transparentnost a střet zájmů jsou pro nás klíčové - vždy víte, jakým způsobem jsme odměňováni.

Připraveni začít vaši finanční cestu?

Každá spolupráce začíná nezávaznou konzultací, kde si vzájemně objasníme očekávání a najdeme nejlepší způsob, jak vám můžeme pomoci.

Domluvit konzultaci